Nota 19 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
| na dzień 31.12.2015 |
na dzień 31.12.2014 |
|
|---|---|---|
| Kredyty | 1 017 375 | 655 911 |
| Pożyczki | 148 955 | 330 280 |
| 1 166 330 | 986 191 | |
| Przypadające na: | ||
| Długoterminowe | 1 047 450 | 476 932 |
| Krótkoterminowe | 118 880 | 509 259 |
| 1 166 330 | 986 191 |
Zapadalność kredytów i pożyczek oraz struktura walutowa
Na dzień 31 grudnia 2015 roku
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w PLN | ||||||
| PLN | zmienna | 893 368 | 893 368 | 39 699 | 25 641 | 784 210 | 43 818 |
| EUR | zmienna/stała | 64 130 | 272 962 | 55 181 | – | 80 804 | 136 977 |
| 1 166 330 | 94 880 | 25 641 | 865 014 | 180 795 | |||
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
| Waluta kredytu | Stopa referencyjna | Wartość kredytu na dzień bilansowy | do roku | 1-2 lat | 2-5 lat | >5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w walucie | w PLN | ||||||
| PLN | zmienna | 931 374 | 931 374 | 502 283 | 177 484 | 217 603 | 34 004 |
| EUR | zmienna | 9 122 | 38 882 | 1 550 | 35 629 | 1 703 | – |
| USD | zmienna | 4 543 | 15 935 | 5 426 | 5 426 | 5 083 | – |
| 986 191 | 509 259 | 218 539 | 224 389 | 34 004 | |||
Grupa opiera swoje finansowanie o zmienne i stałe stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania oprocentowanie wg stóp zmiennych oparte jest o WIBOR lub EURIBOR.
Grupa, zgodnie z wdrożonym, scentralizowanym modelem finansowania zawarła w 2015 roku pakiet długoterminowych umów kredytowych na łączną kwotę 2 200 mln zł, przeznaczonych na refinansowanie dotychczasowych kredytów i pożyczek oraz sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych i pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii, w tym:
- kredyt odnawialny w kwocie 1 500 mln zł, udzielony przez konsorcjum banków PKO BP, BGK, BZ WBK oraz ING BŚK na okres 5 lat,
- kredyt terminowy w kwocie 550 mln zł udzielony przez EBI na okres 10 lat oraz
- kredyt terminowy w kwocie 150 mln zł udzielony przez EBOIR na okres 10 lat.
Grupa korzysta ponadto z parasolowych umów kredytowych zawartych z PKO BP przez Jednostkę Dominującą jako agenta uprawnionego do alokacji sublimitów oraz spółki z Grupy jako kredytobiorców, w tym z:
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 302 mln zł, powiązanego ze strukturą cash-poolingu wirtualnego oraz
- kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w kwocie 237 mln zł.
Uzupełniająco Grupa korzysta z umów kredytów i pożyczek zawartych przez spółki zależne.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa dysponuje wolnymi limitami kredytowymi wynikającymi z wyżej wymienionych umów w wysokości ok. 1 934 mln zł.
Zabezpieczenia kredytów i pożyczek
W 2015 roku w ramach wdrożenia scentralizowanego modelu finansowania Grupa uzyskała zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych wcześniej na składnikach aktywów trwałych, w tym zastawów na posiadanych akcjach spółek Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE, a także hipotek i zastawów ustanowionych na składnikach aktywów trwałych Grupy.
Pakiet umów o finansowanie Grupy został zabezpieczony w formie zharmonizowanych ze sobą poręczeń i gwarancji udzielonych przez wybrane spółki zależne, tj. Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty ZAK, tj. każda z wyżej wymienionych spółek udzieliła poręczeń/gwarancji do 1/3 ze 120% kwoty poszczególnych umów kredytowych, w tym:
- kredyt odnawialny w kwocie 1.500 mln zł (łączne poręczenia do kwoty 1 800 mln zł),
- kredyt w rachunku bieżącym z PKO BP w kwocie 302 mln zł (łączne poręczenia do kwoty 362,4 mln zł),
- limit kredytu wielocelowego z PKO BP w kwocie 237 mln zł (łączne poręczenia do kwoty 284,4 mln zł),
- kredyt z EBI w kwocie 550 mln zł (łączne gwarancje do kwoty 660 mln zł),
- kredyt z EBOIR w kwocie 150 mln zł (łączne gwarancje do kwoty 180 mln zł).
